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浦瑞2023年基金業主要推薦培訓目錄
投研人員路演表達技巧課程2天(適合基金經理、研究員)
 

培訓目的: 一名優秀的基金經理,需要定期與核心客戶溝通,匯報自己過往的投資業績,同時完整表達對未來投資的看法和背后的邏輯,并及時回答客戶的問題,贏得客戶的長期信任。哪怕是巴菲特這樣的股神,也需要這樣的技巧,因此他的股東大會年年五月都會在奧馬哈如期召開。巴菲特在年輕的時候就意識到演講技巧的重要性,為了提升自己的表達水平,他前后連續13次參加了卡內基的同一個演講表達技巧的培訓。本課程針對基金經理的路演演講需求量身定制,通過培訓:
1.使參訓學員均能獨立進行20分鐘,個人投資理念(投資方法)的報告。
2.學員在其準備的結訓報告內容中符合以下要件:
 (1)有50%的投影片是采用非純文字的編排設計。  (2)符合鉆石型的報告結構設計。
 (3)讓聽眾清楚了解其投資理念(投資方法)。
3.學員在報告的過程中能運用以下強化說服力的表達技巧:
 (1)「0,1,2,3,5」的重點強調及吸引注意力的手勢。  (2)自然的與聽眾眼神接觸。
 (3)符合講述內容的加強聲調(拉長、提高、放大、停頓)。
課前準備事項:每位學員以現在實際使用的PPT為基礎,準備5-10分鐘的報告
課后進行事項:每位學員整理十分鐘報告,制作完整幻燈片。

適合對象:基金公司基金經理、投資人員、研究員等

課程提綱(2天12小時每期不超過20人,將根據具體培訓需求優化)

第一單元 引起注意、加深印象(3小時.)
1、令人印象深刻的方法
表達不僅要有效,更要令人印象深刻。
藉由「自我介紹」演練驗證引起注意、加深印象的技巧。
2、演說的目的與因應策略
藉由示范演練,使學員認識演說的四層次目的,以及對應各層次目的的策略。
3、有效溝通的步驟
藉由影片范例進行討論,歸納整理有效說服、幫助理解的技巧。

第二單元 魅力表達的技巧(5小時.)
1、拉斯威爾模型的應用
介紹團體溝通的原理,同時以影片、圖片、現場示范讓學員了解不同技巧與各種媒介運用的效果。也藉由7,38,55的訊息傳達黃金比例,體驗專業形象塑造的重要。
2、肢體語言的應用
進行「手勢體操」練習,強化肢體動作的表達,引人注意,加深印象。
3、眼神表情與語音語調的運用
進行「說故事」練習,學習生動表達的綜合表現技巧,促使演說更加生動,強化說服力。
4、有效說服的黃金方程式
介紹演說中的「黃金方程式」,強化學員的實戰表達能力。
5. 先聲奪人的開場白技巧

 

好的開始是成功的一半,介紹三種引起興趣的開場白設計,在報告的開始就先聲奪人,立于不敗之地。并作為第一天的課后作業,讓學員在第二天上臺親身體驗,熟習運用。

第三單元 邏輯清晰的報告藍圖(2小時.)
1、準備成功報告的九大步驟
介紹并舉實例說明報告的準備的九個步驟,并且闡釋報告的重點在于目的的達成,最重要的是鎖定這個報告的目的以及結論。
2、將報告結構化的鉆石方程式
介紹報告結構的最佳組合方式-鉆石方程式,簡化報告內容,有效達成說服目的。
3、報告內容的邏輯整理
介紹三種報告內容邏輯整理的模組,使學員根據報告目的選擇適合的模組進行結構設計,讓報告邏輯清晰、條理分明、主題突出。

第四單元 提升報告的效益(2小時.)
1、簡化、簡化再簡化
為要加深印象,報告內容必須盡可能簡單扼要又淺顯易懂。在此單元將幫助學員重新梳理,去蕪存菁。
2、形象、形象再形象
介紹三種在報告中的「形象化」技巧,鼓勵學員多多運用圖表,幫助觀眾直覺思考,同時表現具說服力的個人形象,在觀眾面前建立良好印象并導引做出有利的決策。

已提供內部培訓服務的金融機構:寶盈基金、長城基金、大成基金(3期)、富國基金、海富通基金、華富基金、華商基金、華夏基金、交銀施羅德基金(2期)、金元比聯基金、景順長城基金(2期)、南方基金(2期)、諾安基金、申萬菱信基金、泰達宏利基金、信達澳銀基金、興業全球基金、銀華基金、中銀基金等19家基金公司;安信證券(2期)、渤海證券、財富證券、財通證券、長江證券(4期)、長城證券(2期)、大同證券(2期)、德邦證券、光大證券(4期)、廣發證券(2期)、國都證券(2期)、國聯證券(3期)、國泰君安證券(5期)、國信證券(3期)、華泰證券(7期)、華泰聯合證券(2期)、華英證券(2期)、金元證券、齊魯證券(3期)、申萬宏源證券(2期)、世紀證券(2期)、天風證券、萬聯證券(2期)、信達證券、興業證券(3期)、英大證券、招商證券、中航證券資產管理分公司、中天證券、中信建投證券(2期)、中信證券、中銀國際證券等32家證券公司;中國證券登記結算公司、中國證券登記結算公司深圳分公司(2期);百瑞信托(3期)、中航信托;國泰君安期貨、長江期貨;大地保險、太平洋保險上海分公司、美國友邦保險深圳分公司、招商信諾人壽保險有限公司、瑞泰人壽、中德安聯(2期)、國銀金融租賃(2期)、平安數據科技等。

 

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