第一單元 營銷人員素質篇
1、優秀營銷人員高能力的由來
2、KASH的平衡——從“快遞”成長為上市券商董事長
3、簡述目前金融證券市場現狀及走勢
4、近年來金融行業的變化——不斷涌現的新產品、新業務
5、國內政策對金融市場的利好——“中國夢”&“股市夢”
6、近期熱點事件對金融市場的影響
7、結論：目前銷售權益類產品的重要性和必要性

第二單元 事前準備篇
1、銷售漏斗原理
2、尋找潛在客戶的三種基本方法
3、財富管理業務探秘
4、通過活動促進現金管理類產品的客戶量
5、神奇的轉化率——原固收類客戶轉化為權益類客戶
6、通過資產配置銷售金融產品的五步法
7、善用資產配置的工具

第三單元 電話營銷篇
1、電話營銷的特性
2、電話營銷目標的設定及事前準備
3、成功的開場白
4、拒絕處理訓練——3F太極營銷
5、電話營銷的常見誤區
6、有效結束通話的三要素

第四單元 拜訪面談篇
1、拜訪面談的目的及步驟
2、先處理心情再處理事情
3、把握客戶的心靈曲線
4、學會深度挖掘客戶的需求
5、探尋的六大要領
6、黃金法則&白金法則

第五單元 能力展示篇
1、專業化能力展示的目的及要點
2、證券營銷常備展示資料——空口白牙VS白紙黑字
3、空間位置及肢體語言
4、FAB專業產品呈現技巧
5、關注對方的反應——通過客戶的小動作解析內心的奧秘

第六單元 締結協議篇
1、營銷促成的目標、重要性
2、我們內心的障礙
3、好的方法及時機
4、關鍵的技巧和注意事項

第七單元 異議處理篇
1、異議與拒絕的區別
2、對待客戶異議的心理
3、異議處理兩大公式——完美轉變客戶之前在銀行購買金融產品的習慣
4、課堂討論與演練（課后作業）
5、啟示錄——嫌貨人才是買貨人

第八單元 客戶服務篇
1、客戶服務的重要性與要點
2、時機與方法——尋常的服務做出不同尋常的客戶感受（巧用客戶的名字寫首藏頭詩，十分鐘成為詩人）
3、如何達成短期目標及長期目標
4、正確處理客戶的虧損防止失去客戶——如何讓97%的虧損客戶再次購買我們的產品
5、怕行情不好不敢銷售產品的三宗罪

第九單元 課程總結篇
1、資深金融營銷人員的忠告
2、“贏”的精彩人生