第一單元 財富管理價值定位Position
1.價值定位
2.顧問式銷售與傳統銷售模式區別
3.高效漏斗式銷售原則
4.理財經理產能綜合提升策略
5.理財經理高效標準化工作流程
6.標桿案例萃取分享

第二單元 專業資本市場分析與解讀Profession
1.資本市場分析的點、線、面
2.資本市場解讀策略
2.1資本市場政策面專業解讀要點
2.2資本市場資金面專業解讀要點
2.3資本市場消息面專業解讀要點
2.4資本市場情緒面專業解讀要點
3.權益類產品建議策略與模型展示
4.組合產品配置成功案例分享

第三單元 零售客群管理與經營People
1.新戶開發五大法則
2.舊戶維系之十大客群經營策略
3.資產提升之九宮格客群經營策略
4.客戶轉介紹MGM技巧與策略

第四單元 資產配置銷售理念Portfolio
1.資產配置理念解析
2.資產配置3大基本工具
2.1理財金字塔
2.2帆船理論
2.3美林時鐘

3.資產配置話術提煉
4.資產配置指數模型演示與討論

第五單元 專業銷售技巧Process
1.KYC邏輯與分層解析
2.深度KYC之3C法則
3.深度KYC之8大要素
3.1基礎資料KYC+強化話術
3.2行業職業KYC+強化話術
3.3家庭情況KYC+強化話術
3.4AUM結構KYC+強化話術
3.5現金流KYC+強化話術
3.6投資經歷KYC+強化話術
3.7未來規劃KYC+強化話術
3.8興趣愛好KYC+強化話術
4.面訪之SPIN銷售法+話術提煉
5.異議處理之太極溝通法+話術提煉
6.標桿案例分享+實戰演練

第六單元 績效與過程管理Performance
1.過程管理的兩個維度
2.活動量過程管理
2.1活動量積分管理
2.2維護覆蓋率管理
2.3銷售成功率管理
3.電話營銷結果管理要素
4.面訪營銷結果管理要素
5.效績預期管理

第七單元 總結與交流