第一單元 財富管理的競爭與變化
財富管理的定義
各類金融機構逐鹿財富管理市場
互聯網+ 帶來的營銷變革
激發改變的契機
趨勢與發展
面對的挑戰
經紀業務創新及財富管理市場分析
券商財富管理的模式與體系
順應變革再次贏得先機

第二單元 財富管理人員的培養體系
財富管理人員須具備的能力模型
● 內在素養
● 專業知識
● 相關技能
私人銀行家培養六大專業技能
驗證有效的訓練課程組合
私人銀行家培養時間表

第三單元 財富管理人員的心態培養
服務人員的自我定位
自我目標的確認與內化
以利他為內核創造共贏
謙虛、創新、可能性

第四單元 財富管理人員的知識培養
必備知識
● 專業知識
● 跨界品位

常見金融工具的篩選

第五單元 財富管理人員的技術培養
銷售模式的進化：成功銷售流程簡介
四項核心步驟
常見線索來源
在交往中必須注意確定的問題
壓力與推動力模型
陌生人眼中的自己
陌生人為什么要接納我們
常見服務對象的性格類型與贏得信任的方式
精彩開場
換個立場說自己
應收集的信息種類與內容
讀出語言背后的價值
財富管理領域常見金融工具
高凈值人士資產配置基本思路
一張神奇的表格
金融工具的運用
配置時還需考慮的其他要素
分層理解對方的利益訴求
因定位精準而成交的個案分析
配置與優雅程度的關系
建議書的制作與講解
成交與異議處理
建議：僵化、固化、優化