序言
財富管理市場現狀簡析
讓服務對象畫像更清晰
1、高凈值人群現狀分析
2、高凈值人群的偏好
3、與高凈值人群相處
4、高凈值人群的尋找

財富管理高效營銷技巧
（一）經證驗的高效營銷模型
1、工作模塊與結構
2、區分有效與盲動
3、自我診斷的四個核心步驟
（二）財富管理營銷環節解析
1、辨識“藤”與“瓜”
判定線索的價值
2、令對方敞開心扉
迅速建立信任感
信任的原理
信任的策略
信任的步驟
3、間諜般的刺探術
掌握高價值信息
營銷，沒有閑聊
必須收集的項目
收集的常見方法與途徑
收集不等于分析
4、把握財富的痛點
精準把握客戶需求

初級客戶要數字
中級客戶要狀態
高端客戶要意義
5、戴上合適的手套
令產品貼合需求
配置的基礎思路
一張表格打天下
一招半式闖江湖
6、打動人心的建議書講解
解析自己的特色
讓數字有意義
7、得分要靠臨門腳
水道渠成成交術
行動成交法
分解成交法
回到初心成交法
田字成交法
山窮水盡成交法
8、讓對方贊同自己的觀點的技術
說服的層次
說服的關鍵點
說服的結構
說服技術的三個境界
9、省力六倍的銷售關鍵
服務是體驗的開始
從售后回到售前
防不勝防地要到轉介紹

總結與回顧