第一單元 高凈值人士投資趨勢解析
1.高凈值人士規模趨勢解析
2.高凈值人士的財富目標解析
3.高凈值人士的投資偏好解析
4.隱性需求挖掘互動
5.客戶顯性與隱性需求的解決策略
第二單元 高凈值人士財富保值增值策略
1.高凈值人士財富保值增值策略
2.高凈值人士資產配置助力財富增值案例解析
2.1全球資產配置案例分析
美股標的資產配置工具分析
美股標的資產配置時間分析
滬深300標的資產配置效益分析
境外資產配置策略
另類資產配置策略
2.2權益類資產配置模型應用
優質標的與上證綜指對比模型
最優股債比例搭配模型
基金和債券指數與滬深300對比模型
資產配置組合模型指數應用與資產配置指數追蹤
3.高凈值人士資產配置策略與工具
3.1股債搭配平衡風險策略
3.2尋找境外市場估值洼地策略
3.3資產配置三大工具
3.4如何通過復利效應助力高凈值人士財富保值增值
3.5中國資本市場2018年投資機會尋找 |
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第三單元 高凈值人士財富保全與傳承策略
1.高凈值人士財富保全與傳承需求
2.年金和終身壽險解決的三大問題
3.高凈值人士面臨的9大風險與解決之道
3.1養老風險
養老金風險測算及養老金保險規劃
3.2婚姻風險
3.2.1案例分享與討論
3.2.2《婚姻法》解讀
3.2.3規避風險與保險規劃策略
3.3傳承風險
3.3.1五大傳承方式解讀與案例分享
3.3.2《繼承法》解讀
3.3.3規避風險與保險規劃策略
3.4稅務風險
《遺產稅》草案+《稅法》+《不動產登記暫行條例》解讀
臺灣遺產稅案例分享與異議處理邏輯
規避風險與保險規劃策略
3.5股權代持風險
3.6資助子女風險
3.7債務風險
3.7.1債務風險居高的兩類客群分析
3.7.2《合同法》解讀
3.8訴訟風險及《保險法》解讀
3.9移民風險
3.9.1美國移民風險案例分享
3.9.2香港保險利弊分析
3.9.3規避風險與保險規劃策略
第四單元 總結與交流 |
