培訓目的：未來證券公司經紀業務的發展趨勢和核心競爭力是培養自身強大的營銷能力和專業化服務水平。本課程通過討論專業化證券營銷和服務中投資顧問的發展趨勢、內容和方法，系統介紹財富管理在證券公司營業部專業化服務中的左右，說明投資理財顧問必備的客戶需求分析、投資品種的選擇與組合和理財規劃知識、技能，最后，我們還系統介紹、分享發達國家投資顧問工作模式和成功的經驗。
通過1天的培訓，從理念上促使營業部總經理和有關領導重視、理解和支持財富管理業務的發展和投資顧問工作；同時了解未來專業化服務必備的核心知識技能。

適合對象：證券公司營業部經理、營銷主管

課程提綱（1天6小時每期不超過40人，將根據具體培訓需求優化）

第一單元 證券營銷的趨勢和投資顧問業務解析
1、證券營銷發展的趨勢和核心競爭力
2、專業化營銷的定義與內容
3、投資顧問業務定義和業務內容、模式
4、投資顧問的工作模式

第二單元 發達國家證券經紀業務模式與投顧業務
1、西方發達國家不同經紀業務模式比較分析
2、投資顧問的工作性質與內容
3、投資顧問客戶開發與服務的手段與方法
4、投資顧問的考核與管理
5、當前國內券商發展投顧業務面臨的挑戰與問題

第三單元 專業化增值服務
——客戶和客戶需求分析
1、投資、個人理財與財富管理的定義
個人理財的主要內容與方法
2、個人理財與客戶、客戶需求分析
3、客戶、客戶需求分析與產品銷售

第四單元 專業化增值服務
——資產配置、理財規劃與產品銷售
1、投資中的幾個重要概念
2、不同資產類別的歷史風險、收益比較
3、資產配置的重要性
4、資產配置的原則與方法
5、資產配置與金融產品銷售
6、理財規劃與證券經紀營銷

第五單元 發達國家投資顧問成功經驗介紹（EdwardJones）
1、西方發達國家證券經紀模式比較分析
2、愛德華瓊斯的成就及模式特點
3、EDJ投資顧問客戶開發與服務的方法
4、成功經驗值得學習與可應用之處

已提供內部培訓服務的金融機構：安信證券（2期）、財達證券、財通證券、長城證券、長江證券（3期）、德邦證券、東北證券、東方證券、廣發證券、國泰君安證券（3期）、國信證券、國元證券、恒泰證券、華泰聯合證券（2期）、華泰證券（4期）、華西證券、金元證券、民生證券、齊魯證券（2期）、上海證券、世紀證券、萬聯證券、西部證券、湘財證券、信達證券、興業證券、英大證券、招商證券、中航證券、中信建投證券（8期）等30家證券公司及中國證券業協會、湖南省證券業協會（3期）等；大成基金、東吳基金、富國基金、海富通基金、華商基金、華夏基金、匯添富基金、建信基金、南方基金、申萬菱信基金等10家基金公司或其渠道；招商銀行支行行長培訓班、零售客戶經理培訓班及沈陽分行、北京分行（合計14期），中國銀行，中國工商銀行廣東省分行、云南省分行，中國農業銀行，交通銀行總行、廣州分行，中國民生銀行廣州分行，中國光大銀行財富管理中心、沈陽分行、鄭州分行，福州城市商業銀行，廣發銀行廣州分行，吉林農信社，濰坊銀行及清華大學商業銀行行長班（中國建設銀行多期、交通銀行湖南分行等）；恒天財富等。